SalesForce【セールスフォース】営業力を上げ続ける情報システムの最大活用

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SalesForceを使うようになって一番良かったことではなくて、一番嬉しいことは、不安が軽減されたことです。
しっかり案件の状況を記憶できないから、”常に不安”というのは、自分自身で器が小さいなぁと思っていましたが、それでも気になるものは気になりますから、その不安が少なくなったことが本当に嬉しい

不安が減ったといえば、私がよく使うのが「商談」ページの一番上にあるプルダウンで選べる様々なビューです。かなり大ざっばですがが、「今週登録分」を週末に確認して、すごく少ないと残念だし、すごく多いと嬉しくなります。
もちろんそれぞれも確認しますが、各案件はだいたい毎日見ているので、全体をぱっと把握できるのがとてもいいです。
「ロスト」と「商談成立」が一週間にどれくらいあったかが一目了然なのもわかりやすい。
「完了予定日」別に並べかえて、どのくらい先の商談活動を誰がしているのかを見れるのもわかりやすい。
とにかく社内の営業活動を大きくとらえたいときには本当にストレスがなくて便利です。ということで、この商談ビューの”今週分”を見ることができるというだけでも絶対SalesForceを使うべきです。