SalesForce【セールスフォース】営業力を上げ続ける情報システムの最大活用

当社ではメールで日報を提出します。
営業担当者も、当日の営業活動をメール本文に記載して報告をしていました。
以前は私もマネージャーとして、メンバーのメールを読み、よくわからないものは口頭で本人に確認し、状況を把握している案件は、そうかそうか、そんな展開になったか。あーダメだったのか。などと、メールを読むだけで満足し、メンバーとの営業会議もその情報だけで行っていました。

その後、SalesForceを導入し、日報メールを読んで、展開が思っていたのと違うなぁと思ったものは、SalesForceを確認する（いつ受注しようとしているのか？提示額に変更がおきたのか？などを確認）それからグループウェアの過去のスケジュールを確認するか、メール検索で、過去の商談報告を探し出し、それと照合して、何が起きたかを把握しようとしたり、それでもズレている場合は、本人をつかまえて口頭で確認するという、何とも時間と手間のかかることをしていました。これがSalesForceを導入した昨年一年間。

そして、今期に入ってからは、SalesForceがすっかり私たちの営業活動に必要になったので、SalesForceにも商談報告の詳しい内容が残り、後からすぐに確認できるように、日報に記載していた細かい報告をSalesForceに入力するようにメンバーにお願いしました。
いくらコピーペーストですむとはいえ、メンバーにとっては日報とSalesForceの入力は二度手間です。だから、メールは後から読みづらいので、SalesForceだけに入力してくれればいいとお願いしました。
そうしたところ、今度は社長からメール日報で案件の様子が書いていないからわかりづらいとの指摘。
そこで、私がいつも確認しているメンバーの報告画面のSalesForceＵＲＬを日報（メール本文内）にも記載してもらうことで、メンバーの二度入力を省き、社長が確認しづらい問題も解決し、メール日報とSalesForce利用との折り合いがつきました。
本当にどうでもいいようなちょっとしたことですが、こうした小さな既存の社内ルールとの折り合いをつけ、積み重ねていくことで、私たちの仕事が改善されていくし、本当に必要な情報やノウハウが会社の資産として、SalesForceにも蓄積されていくのだと思います。